Módulo de Clientes
Nueve vistas de tu base de clientes — desde un Pareto de concentración hasta un P&L por cliente después del costo de servir.
Segmentación, ciclo de vida y churn, cobertura de distribución, cumplimiento de surtido y un scorecard de salud que tría cada cuenta en Fuerte, Moderado o En Riesgo. Cada filtro se propaga por el módulo, así que el corte que eliges viaja de página en página.
Qué incluye
Cada página está a un clic de las demás. Los filtros que fijas — rango de fechas, canal, sub-canal, región, partner level, segmento — se mantienen en todo el módulo, así que siempre cortas la misma base.
KPIs de año actual vs. año anterior — clientes activos, ingreso neto, utilidad bruta y margen — con tendencia de ingresos, mix por canal, mix por región, curva de concentración de Pareto y tus top-N clientes. La pantalla que abre el equipo comercial para saber dónde está la base hoy.
Activos vs. inactivos con corte móvil de tres meses, Pareto por Partner Level (Ambassador / Champion / Growth / Emerging), scoring RFM, desglose por sub-canal y flujos Sankey que muestran cómo los clientes se mueven entre segmentos en el tiempo.
Cinco segmentos de ciclo de vida — Nuevo, Retenido, En Riesgo, Perdido, Reactivado — con tasa de churn, waterfall de puente de ingresos año contra año y matriz de retención por cohorte. La lista de en-riesgo es tu hoja de llamadas, ordenada por mayor caída primero.
Clientes activos mensuales por canal y sub-canal, con deltas de mes previo y año previo y variación mes a mes, para ver exactamente dónde se expande o se adelgaza la base compradora.
Cinco métricas de salud por cliente — crecimiento de ingresos, crecimiento de volumen, distribución de SKUs, frecuencia de pedido y margen neto — cada una con umbrales RAG, que suman a una calificación Fuerte / Moderado / En Riesgo para triar cada cuenta de un vistazo.
Waterfall completo de P&L desde el ingreso bruto hasta la utilidad neta, cuadrante Crecimiento × Rentabilidad, estructura de costos por canal, distribución de margen por partner level y los clientes más y menos rentables — la lista de renegociación, hecha con tu propio costo de servir.
Distribución numérica (ND%) y ponderada (WD%) por marca, tasa de cobertura de los compradores de este año contra el universo del año pasado, cobertura por canal y una tabla de brechas de clientes que no tienen tus marcas top — el espacio en blanco, cuantificado.
Rango obligatorio de SKUs (marcas con ≥30% de penetración por sub-canal), score de cumplimiento por cliente, la oportunidad de ingresos detrás de cada brecha y seguimiento de adopción de nuevos productos en ventana de seis meses con su tendencia.
Una definición viva de cuenta activa (≥1 compra en los últimos tres meses) con frecuencia de compra, volumen e ingreso por compra, amplitud de SKUs y bandas de frecuencia — Alta, Regular, Ocasional, Rara — para que nadie discuta quién cuenta como cliente.
Lo que vas a revelar
El módulo de Clientes está construido alrededor de las conversaciones que los distribuidores y fabricantes CPG realmente tienen — no de un BI genérico. Cada vista es opinionada sobre la siguiente pregunta, y los filtros te llevan directo a ella.
Qué necesitamos de ti
Mapea tus hojas de cálculo actuales a nuestro esquema canónico con el asistente de ingesta — los nombres de columna no tienen que coincidir con los nuestros. Las fuentes requeridas activan segmentación, crecimiento y cobertura de inmediato; los archivos de costo encienden el P&L por cliente.
| Fuente | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| sales | Transacciones de venta | Requerido |
| customer_master | Maestro de clientes | Requerido |
| product_master | Maestro de productos | Requerido |
| cogs | COGS — precio de fábrica | Opcional |
| cstell | Costo de vender | Opcional |
| ctserve | Costo de servir | Opcional |
Detalles completos del esquema en la página Data Schema una vez que inicies sesión.
Solicita una demo y te mostramos los módulos con datos de ejemplo similares a los tuyos.
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