Módulo de Ventas
Nueve vistas sobre un solo modelo de datos — desde la cascada de P&L para el comité hasta la línea de factura individual, con mapas por almacén y por vendedor de dónde viven realmente tus clientes.
Rentabilidad de clientes, ciclo de vida por cohorte, desempeño de SKUs, varianza plan-vs-real, y un PDF ejecutivo de un clic para la junta directiva. Todos los filtros cascadean transitivamente entre páginas: la rebanada que eliges en una pantalla viaja a la siguiente.
Qué incluye
Cada página está a un clic de las otras. Los filtros que pongas — ventana de fecha, canal, sub-canal, región, almacén, marca, segmento, partner level — se mantienen en todo el módulo, así siempre estás rebanando el mismo dataset.
Los KPIs principales de todo el módulo en una sola pantalla — ingreso neto, utilidad bruta, cumplimiento de AOP, tasa de retención, SKUs activos, concentración en los top-20 clientes. Renderizado tolerante: cada panel carga de forma independiente, así una fuente lenta no bloquea la vista entera.
Cascada de utilidad desde ingreso bruto hasta utilidad neta, con un toggle de un clic entre totales absolutos y por caja. Rankings de crecimiento/decrecimiento por marca, sparklines mensuales de mix de costo y un heatmap de margen canal-marca surfacean los patrones que mueven la cascada.
Clasificación ABC, mix activo vs. cola larga, top-N por ingresos y por velocidad, y una lista de candidatos a "slow mover" para conversaciones de limpieza de surtido. Cada SKU enlaza al mismo contexto de filtros de Ventas, así puedes pasar de la vista de portafolio al detalle de factura en dos clics.
Las redes de distribución viven y mueren por sus bodegas, pero la mayoría de los BIs esconden esa vista dentro de hojas de cálculo de costo-de-servir. La página de Almacenes consolida cada métrica al CD: tabla de liga por ingresos con YoY% y margen bruto, mix de canal y CDP por almacén, líneas de tendencia mensual, y un mapa interactivo de cada bodega con los clientes que atiende — coloreados por sub-canal, partner level o CDP, con toggles de leyenda para ocultar/mostrar grupos y un overlay de líneas de servicio que muestra exactamente qué bodega entrega a cada cuenta.
Los equipos de venta en campo se pasan el lunes preguntándose quién está cargando el equipo y quién se está rezagando. Esta página consolida cada métrica de Ventas al vendedor — con toggle entre la jerarquía de gerente y supervisor — con una tabla de liga de ingresos, YoY, margen bruto, conteos de clientes nuevos / perdidos / en riesgo, concentración del top customer y cumplimiento de AOP. Un panel dedicado de banderas de coaching surfacea concentración de riesgo, caídas YoY de doble dígito, vendedores que no abrieron ningún cliente nuevo y vendedores perdiendo cinco o más cuentas. Al final de la página: un mapa de territorio con los clientes de cada vendedor, sobre el mismo canvas MapLibre de la página de Almacenes.
P&L por cliente con concentración de ingresos (top-5 / 10 / 20 / 50), cuadrantes de Crecimiento × Rentabilidad, outliers de costo-de-servir (candidatos a renegociación), y cohortes por antigüedad que responden si los clientes nuevos son más o menos rentables que los de toda la vida.
Bridge de varianza vs. AOP por mes, top positivos y negativos a nivel cliente y SKU, y una proyección por run-rate que te dice si el año va por encima o por debajo del plan — con un diagnóstico de "fasing" que separa los retrasos de tiempo de los faltantes reales.
Segmentación Nuevo / Retenido / Lapsed con un bridge de ingresos del año anterior al actual, una curva de retención por cohorte de adquisición, y una lista de "en riesgo" — clientes retenidos cuyo ingreso cayó más allá de un umbral configurable por tu empresa (20% por defecto). Lista de llamadas para el equipo comercial, ordenada por mayor caída primero.
Drill-through al detalle de transacción con filtros multi-select que cascadean transitivamente (eliges un canal y la lista de sub-canales se acota sola). Tarjetas de KPIs agregados arriba reflejan la rebanada filtrada en tiempo real — puedes acotar a un cliente, una ventana de fecha, un sub-canal y ver los totales al instante.
Qué vas a surfear
El módulo de Ventas está construido alrededor de las conversaciones que realmente tienen los distribuidores y fabricantes CPG — no de dashboards de BI genéricos. Cada vista tiene una opinión sobre cuál es la siguiente pregunta, y los filtros te llevan directo a la respuesta.
Un clic, listo para el comité
Pulsa Generar Brief Ejecutivo en la Vista General y un PDF multi-página aterriza en tu carpeta de descargas en segundos. Portada con el logo de tu empresa, índice automático, seis secciones narradas — Resumen Ejecutivo, Ingresos & Rentabilidad, Salud de Clientes, Desempeño de SKUs, Plan vs. Real — y una lista priorizada de Acciones Recomendadas sacadas directo de los datos.
Los mismos filtros de la página viajan al PDF: el brief que generes con vista acotada a una región o partner level es exactamente esa rebanada. Sin copy-paste, sin armar diapositivas.
Qué necesitamos de ti
Mapea tus hojas existentes a nuestro esquema canónico a través del wizard de ingesta — los nombres de columnas no tienen que coincidir con los nuestros. Las fuentes requeridas te dan las páginas principales de inmediato; las opcionales activan la cascada de costos y el Plan-vs-Real.
| Fuente | Descripción | Requerida |
|---|---|---|
| sales | Transacciones de venta | Requerida |
| customer_master | Maestro de clientes | Requerida |
| product_master | Maestro de productos | Requerida |
| warehouse_master | Maestro de almacenes (coordenadas y nombre del CD) | Opcional |
| cogs | COGS — precio de fábrica | Opcional |
| cstell | Costo de venta | Opcional |
| ctserve | Costo de servir | Opcional |
| aop | Plan Operativo Anual | Opcional |
El detalle completo del esquema vive en la página Data Schema una vez que inicies sesión.
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